【5月A股市场投资策略】
【资料图】
3月末期,对4月份的观点是:主线震荡。最后发现,过程极其变态(情绪性暴涨暴跌),但是最终来看,还是震荡格局。5月份,是什么预期呢?
首先,我想请大家注意一个非常重要但是往往被人忽略的细节:为什么4月份,主线AI在几次那么强的情绪突破下,次日都直接杀了,没能继续涨?单纯只是因为涨多了吗?我觉得不是,核心原因是,4月份非AI版块几乎整体性大跌了。很多人简单的理解为:主线AI对于其他版块的资金抽血。但却忽视了一点:历史上,某个大题材,如果发生同时,出现了其他版块(包括大盘指数)的趋势性下跌。那么这个大题材的命运也会很坎坷。(唯一的例外是2013年的创业板牛市,但是那个是级别非常大的题材关系,2014年尾,主板爆炸性修复,最后2015上半年大家一起主升了。)
然后,说回当下:4月是震荡,5月就是市场整体选择方向了。选择方向,那么5月必然有两种可能。第一种:5月在节点上具备一种可能,就是指数+主线双升。第二种:市场整体趋势性转弱如果指数以及其他版块在5月份没能修复,那么AI也不会好到哪里去,依然会很坎坷。 4月份AI虽然还是有波动,但是因为整体是震荡,剧烈波动,一不小心就会亏大的。如果5月指数还不修复的话,大家可能一起扑街。
所以,这里指标跟踪很重要。简单来说,就是重点观察指数,以及大部分非AI版块的趋势性走势。只要不破位,局部开始有效反弹,那么反而对主线是利好。4月份的跷跷板,告诉了我们,市场当下没有大的增量资金。(所以一个涨了,其他就跌了)而5月份,就是验证这种增量资金会不会来的重要节点。(然后作为观测指标,比如我4月末开多的股指期货,会考虑锁仓一个月,每一个当下具象的收益状况,能够让人对当下市场重要的指标,有个基本判断)
最后,你非要问我主观认为哪一种:我觉得,只要我的那个期指在当时维持盈利状态,我就认为是可以看多的。毕竟指数仍旧在箱体内运行并没破位嘛,剩下的就是节奏问题。以及去年基本就是靠567这三个月的收益贡献了全年大多数的收益。所以没明确风险迹象之前,都积极看多。
说完月度的观点。再来聊聊当下的。
1.现在我们面临这样的情况:四月主线AI已经演过多次,调整,暴力反弹,马上再调整的戏码。然后上周五,AI依然是出于这样的格局里;同时,假期,美股英伟达为首的ChatGPT大票大涨新高。所以,这里的观点跟周五尾盘是一样的:重点盯着几只主线核心龙头股的反馈(上周五已经贴过了)其次,还有一个,就是目前AI里面的最强支线:传媒游戏的持续性。比如长江传媒明天如果不是巨量一字,可能是有诈的,正常预期,传媒版块明天长江传媒要巨量一字,且板块内有其他一字板至少一个。
2.国企改革+业绩超预期有一个事情需要注意:就是其实四月下旬,赚钱效应最有持续性的方向:是国企改革+业绩超预期。比如海信家电,老凤祥,康恩贝,长江传媒,中字头等等这个方向,具备走长逻辑,长趋势可能。但这个不着急,等跌下来再看。
3.以及最后补充一下,如果5月份市场真的向好,那么这波的10倍股,大概率是要在5月份诞生的。
今天,内容比较多。主要是月度策略+明日思路,建议大家认真看看。今晚就这样,晚安!
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